Kommo CRM para Contabilidade
Montamos no Kommo um funil de captação que separa 'empresa nova', 'troca de contador' e 'MEI virando ME', com follow-up automático até a assinatura do contrato. Conectamos WhatsApp e formulários do site num pipeline único e criamos um onboarding com checklist de documentos (procuração, certificado digital, balancete) que o cliente recebe e devolve sem você cobrar na mão.
Escritório de contabilidade vive de indicação e perde o lead que pediu proposta porque ninguém faz follow-up. Troca de contador trava no medo da migração e na papelada, e o onboarding do novo cliente é puro WhatsApp solto sem checklist.
Pipeline de captação com 3 entradas (empresa nova, troca de contador, regularização) e qualificação por porte e regime tributário
Funil de onboarding automatizado com checklist de documentos (contrato social, certificado digital A1, procuração, último balancete) disparado por etapa
Integração WhatsApp + formulário do site no Kommo com distribuição de leads por sócio ou área (fiscal, contábil, trabalhista)
Salesbot de recuperação que reaquece quem pediu proposta e sumiu, com lembretes de prazo de migração e fechamento do mês
O Kommo serve pra escritório que vive de indicação e quase não faz prospecção ativa?
Serve, e é onde mais destrava resultado. A indicação chega quente mas morre porque ninguém responde rápido nem faz follow-up. No Kommo cada indicação vira um card com responsável e prazo, o WhatsApp já entra no funil e o Salesbot cobra retorno. Você para de perder cliente bom por desorganização, sem precisar virar uma máquina de cold call.
Como o Kommo ajuda na troca de contador, que é um processo lento e cheio de objeção?
A troca trava no medo da migração e na burocracia. Criamos uma etapa específica de 'transição' no funil com tarefas automáticas: solicitar a documentação do contador anterior, distrato, transferência de certificado e prazo legal de comunicação. O lead vê que existe um processo claro e seguro, a objeção cai e o escritório não esquece nenhuma pendência no meio do caminho.
Dá pra organizar o onboarding de novos clientes sem ficar cobrando documento no WhatsApp manualmente?
Dá. Montamos um funil de onboarding com checklist por etapa: assim que o contrato é assinado, o cliente recebe a lista do que enviar (contrato social, certificado digital, acessos) e o sistema acompanha o que falta. As cobranças saem automáticas até completar. Sua equipe começa a operar a contabilidade já com tudo em mãos, sem aquele vai e volta eterno de mensagem.
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